Travaux : planifiez les équipes, fermez le travail sur le téléphone, facturez selon les heures
Les services de Convergence ERP s’adressent aux entreprises dont le travail se fait chez le client : paysagement, déneigement, réparations, installation. Les bons de travail, les équipes, le calendrier et la facture se retrouvent sur les mêmes écrans : ce que l’équipe fait sur le terrain est ce que vous facturez.
Ce que vous obtenez
- Des bons de travail faits à partir des commandes, facturés selon les heures et les pièces
- Des équipes à composition changeante, des congés et un calendrier des équipes
- Des travaux sur le téléphone avec chronomètre et photos
- Réservation en ligne et portail client
- Des contrats avec facturation mensuelle et saisons
- Épingles de propriété et ordre de conduite le plus court
Des bons de travail à partir de la commande
Une commande de services devient un bon de travail en un clic : ses lignes deviennent des pièces et des services après les rabais, et la commande n’est plus facturée, expédiée ni réservée de son côté, si bien que rien n’est facturé deux fois. Un bon de travail enregistre les matières, la main-d’œuvre et les produits finis. La facture est construite à partir des heures, des pièces et des services enregistrés, pas de ce que quelqu’un se rappelle.
Les équipes et le calendrier
Une équipe a une composition qui change avec le temps : une personne est dans une seule équipe à la fois, et un changement commence à une date donnée. Les congés apparaissent barrés dans le calendrier et signalent les travaux déjà planifiés ce jour-là. Le calendrier des équipes a une colonne par équipe, à la journée ou à la semaine, avec les heures réservées pour les personnes présentes. Déplacer un travail change son jour, ses heures et ses personnes, et l’écran avertit des chevauchements et des journées très longues. Les travaux terminés restent en place.
Le travail sur le téléphone
Le technicien ouvre Mes travaux et voit sa journée sous forme de cartes. Chacune a Naviguer, Appeler et « Je suis en route », puis le chronomètre, les photos avant et après, et le bouton pour fermer le travail. L’épingle de la propriété peut être trouvée sur une carte à partir de l’adresse, ou enregistrée par un membre de l’équipe sur place, et Naviguer y va directement. Pour une journée d’arrêts, l’ordre de conduite le plus court est prévisualisé avant que vous l’appliquiez.
Les clients réservent et suivent en ligne
Sur votre page de réservation, un client demande une visite sans compte. La demande devient un bon de travail marqué comme demande en ligne dans le calendrier des équipes, et lui donner une équipe la confirme; le client reçoit un courriel une seule fois. Dans le portail, il ouvre une session avec un lien envoyé à son courriel et voit les visites à venir, les travaux terminés avec leurs photos, les factures et les messages. Un message va à l’équipe dont le véhicule est le plus proche de la propriété.
Contrats et saisons
Un contrat répète le travail sur une période, avec des visites créées d’avance pour l’équipe et l’heure, déplacées dans le plan de la journée au besoin, et facturées une fois par mois. Divisez l’année en saisons, avec un plan pour chacune : des visites au calendrier dans les saisons chaudes et sur demande quand il y a tempête, et une journée de pluie déplace vers un autre jour les visites d’une journée qui n’ont pas commencé.
Questions
Est-ce que ça fonctionne pour le déneigement et le paysagement?
Oui. Les contrats, les saisons, les travaux sur demande en cas de tempête, les équipes et la journée de pluie ont été faits pour ces métiers, et une entreprise de paysagement part d’un site Web et d’une configuration faits pour elle.
Mes techniciens ont-ils besoin d’un compte?
Ils se connectent comme n’importe quel autre utilisateur, avec l’accès que vous leur donnez, et voient leurs propres travaux sur le téléphone. Rien à installer : ça fonctionne dans le navigateur du téléphone.
Un client peut-il réserver en ligne?
Oui. La page de réservation ne demande aucun compte. La demande arrive dans votre calendrier des équipes comme demande en ligne et elle est confirmée quand vous lui donnez une équipe.
Comment un travail est-il facturé?
À partir de ce qui y a été enregistré : les heures, les pièces et les services. Pour les contrats, les visites sont facturées une fois par mois.
Que voit le client?
Dans le portail : les visites à venir, les travaux terminés avec leurs photos, les factures et les messages, et seulement les siens.
Les autres modules
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